耐火材料行业发展趋势

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?????? 由于耐火材料行业的利润水平不断下降，全行业的研发投入增长较慢，研发平台建设落后于目前的形势要求；缺乏公益性的研究机构；研发团队的水平不高，研发的手段还较落后；研发资源的配置不合理，基础研究相对薄弱，创新能力明显不足。同时，研发项目前瞻性不强，生产与应用的衔接不够顺畅，应用过程中的问题解决不够及时精确，难以很好地引领和支撑耐火材料行业今后的发展
! ^/ G" A6 Z" n7 t7 Z* _8 R　　2000年以来，耐火材料行业工业经历了一个高速发展阶段，耐材工业实现了产销两旺、效益增长。国内高温工业所用耐材基本自给，出口量不断增加，已成为世界耐火材料的生产和消费第一大国。下一步，耐火材料及主要下游行业生产增速将进一步放缓，国内耐火材料的需求量呈下降趋势，行业发展重点是调整产业结构，整合研发资源、增强创新能力、推动联合重组、提高产业集中度和整体竞争能力。

, l  [1 Q) ~5 a( _1 y　　1、耐火材料需求量下降趋势

　　（1）主要下游行业产品产量将逐步进入峰值平台区
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5 l3 ~  q/ i1 `　　我国钢材、水泥、玻璃等行业产品需求经过2000年以来的高速增长，将逐步进入峰值平台区，产品增速将进一步放缓，在峰值平台区波动运行，不会呈现大起大落，产品产量和耐材需求量将相对稳定。

( e& ^4 n% W. Q1 H) Q2 J3 n. N　　（2）下游行业产能增速将进一步放缓

  C! v+ g& g7 t% R8 F% d; Z# t　　耐火材料的主要下游行业均属产能严重过剩行业，固定资产投资，特别是新建项目将快速减少，因此基建用耐火材料需求量将逐渐下降。
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* B3 x/ U, l' @　　（3）耐火材料的消耗将逐渐下降

　　随着耐火材料的品种研发和质量的稳定提高，耐火材料的消耗将逐步降低。目前钢铁行业整体承包耐火材料消耗已下降到15kg/t左右，新干法水泥窑用耐火材料消耗已下降到0.5kg/t熟料，浮法玻璃窑寿命也基本达到了8年的水平。

% i" S" Q1 P  ~& K& |& \　　综上所述，预计2~3年内，国内耐火材料需求量将降至2400万吨左右。如出口量保持在200万吨左右，年生产总量将维持在2600万吨左右。
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5 r: e0 a3 p5 t( g3 H　　2、耐火材料行业集中度将进一步提高
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1 N5 _: k- q6 J3 T* a! g　　近年来，优势企业通过在自身发展的基础上，优势互补，强强联合等方式进行战略重组，组建大型企业集团，实现耐火材料工业的结构调整和产业优化升级。尤其是2010年以来发展较快。2013年全国耐材企业销售收入前10家销售收入为169.40亿元，比2011年增长7.69%.前10家占14.12%.前15家占17.42%.

) T# o( i  O- a! ]" d: v　　目前，以大型企业为龙头、以产品为基础、以产权为纽带，跨所有制、跨地区的联合重组势头仍在继续，将有利于行业生产集中度的提高。

! I3 ~) ?2 `7 Y; O: {　　3、对行业发展的几点看法

, e8 s7 g4 G/ r; H　　进入新世纪以来，全国各行业都得到了高速发展，耐火材料行业在高温工业高速发展的拉动和耐材行业员工的努力下，也得到了快速发展。全国耐火原材料产量从2000年的1000多万吨，到现在的每年6000多万吨，2013年耐火制品产量2928万吨，约占世界耐材产量的65%以上。近年来，耐火材料出口量200万吨左右，2013年出口量176.91万吨。到目前为止，已成为名符其实的耐火材料生产和出口大国。

+ l  x& f3 U% f8 O4 R/ F! \　　但是，10年来，在快速发展的过程中，也存在一些问题，有些教训是深刻的。一是产能过剩问题。一个行业产品产能过剩最明显的表现主要是两个方面。一是行业内企业无序竞争，竞相杀价；二是下游行业持续压低采购价格，无端拖欠货款。这两个方面的问题已经困惑我们很长时间。

+ b+ j' l. i+ }; x- f; X# k9 _" V5 K　　二是品种结构问题。近年来一直强调说，我们的普通产品比例高，高端产品、高附加值产品比例低，企业应上高技术含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但有些问题值得我们思考。

　　①怎样的结构才叫合理呢？高端品种比例大产品结构就合理吗？从需求的角度看，高端品种比例大，并不能说明产品结构一定合理。应该是下游行业对产品和品种的需求结构，才是合理结构，绝不是高端品种越多越合理。如果我们"三大件"产品占总产量的1%,就是30万吨/年，远远高于市场需求。这样的结构肯定不合理。

0 w+ O' }3 v3 v　　②哪些品种是高端产品？哪些又是高技术含量产品？大家都能生产的产品还算是高技术含量和高端产品吗？我认为，同类产品相比，看谁的产品质量好、成本低、市场占有率高。在目前情况下，只要有利润就是好产品，哪怕普通粘土砖也是如此。

# ~' j5 D# [0 _6 @, a: h　　③哪些品种是高附加值的产品？由于产能过剩导致的市场秩序混乱，竞相杀价，所有品种的利润空间都不大，甚至有些过去利润颇丰的产品目前都已呈现出了微利状态。如镁炭砖，板坯连铸侵入式水口，氮化硅结合碳化硅砖等。

- g5 f+ \) J/ I4 ?　　三是与国际先进水平比我们存在的差距。
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　　2011年，中国耐材产量占全球的69%,但销售收入前10名的企业中没有中国企业。说明我们的企业规模不大，实力也不强，"小、多、散"的状态一直未能改变，集中度太低。

　　据PRE统计，2011年欧洲耐材产量600万吨，年营业额46亿欧元，综合平均价格6000元/吨以上，远高于我们的产品平均价格。
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　　几点建议

4 J. i' n$ T- l5 S5 ]) H9 w& X' D3 N　　第一、作为行业协会应正确引导企业在不增加耐材总量的前提下，把现有的产品做好、做精，推动企业联合重组，提高生产集中度和整体竞争能力。近年来，企业联合重组有进展，如濮耐股份、青花集团、瑞泰科技、利尔股份等都带了好头。大宗产品，互补性较强的企业，应通过联合重组把企业规模做大。而由于耐材品种较多，有些中小企业应把自己的产品做精。提高生产集中度主要靠两个方面。一是政府宏观调控，制定政策。淘汰工艺装备落后，环保不达标，能耗高的落后企业。工信部对耐材行业的发展非常重视，近年来组织了两次调研，正式下发了"促进耐火原材料工业健康发展若干意见".工信部已完成《耐火原料与制品准入条件》起草工作，并将于近期下发。二是在市场经济体制不断完善的过程中，逐步规范，优胜劣汰。
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　　第二、关于新形势下耐材工业创新驱动的重点

　　一要重点研发含铬耐材的替代产品。根据环保部、工信部关于推进节能减排、淘汰落后产能的管理要求，各重点企业在新干法水泥窑、AOD炉、RH炉用耐材无铬化方面做了很多成功尝试，下一步应继续大力推广。

　　二要加大洁净钢冶炼用低碳、无碳产品的研发速度。扩大镁钙系产品在钢铁工业的应用，降低污染、净化钢水。
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　　三要通过工艺改造和精细化管理，提高产品质量稳定性，提供用户满意的优质产品。

* v3 U9 ?3 @* @3 E  ~6 S　　四要重视废旧耐火材料的再生应用研究，提高资源的综合利用率。

0 b( ]% ]  B( o) t+ ^; M1 I& `  w2 x8 D　　第三、不断延伸产业链、大力发展非耐产品。应该看到，钢铁行业的利润总额中，非钢产业利润已达到50%左右。耐材行业也有所建树，目前耐材行业中已有数家企业涉足金融投资业，成为地方银行和信贷公司的大股东，利润丰厚；有的企业向新型建材产业、生物制药业、食品加工业和文化产业发展；还有一些强势企业在铁矿、金矿等矿产资源领域寻求新的发展空间。因此，我们的生产企业应该结合本企业和本地区的实际，在做好耐火材料主业的同时，向其它行业延伸、发展、以提高企业自身的应变能力，使企业健康发展、科学发展。

" y( x9 n8 x$ b6 ^　　第四、调整经营战略，加强企业内部管理，努力降本增效，保证平稳运行，实现稳中求进。当前特别要关注的是应收货款的回收，加强资金管理，规避经营风险。
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　　总之，企业发展和生产经营没有捷径可走。只有通过技术创新和精细化管理，降低成本、提高质量，为客户提供最优质的产品和服务，做到"人无我有，人有我精",才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。（徐殿利/文）

                               
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